证券投顾、投研与合规如何建设AI工作台
围绕不同岗位组织客户资料、研究知识与业务工具，连接材料准备、内容审核和日常任务办理。
不同岗位需要不同工作界面
投顾关注客户需求与服务准备，投研关注研究资料与分析工具，合规与运营关注规则核查、业务审核及任务状态。统一工作台可以共用基础能力，同时按岗位配置界面、资料与工具。
把资料、分析与审核连起来
岗位插件接入研究知识、数据接口和工作规范，员工在同一软件中查阅资料、准备内容和审核结果。Agent 使用当前任务上下文辅助处理，重要判断和对外发布保留人工确认。
- 客户经营：整理客户信息，准备服务与跟进材料。
- 投研服务：检索研究依据，组织资料和分析草稿。
- 合规核查：对照规则检查内容，汇集问题供员工审核。
明确来源、权限与业务责任
研究内容应能核对依据，客户资料按岗位授权，系统操作留存结果。结合 FDE 梳理具体流程，用真实任务验证知识接入、工具执行和审核环节，将工作台纳入机构已有业务体系。