业务流程梳理
与岗位人员梳理任务步骤、判断规则与异常情况，明确 AI 处理的工作和业务交付要求。
FDE · 企业AI实施交付
面向实际业务需求推进企业 AI 应用实施
FDE 团队深入企业业务现场，与业务、IT 和安全人员共同梳理岗位流程，连接知识、技能与现有系统，完成应用配置、试点验收和上线交接。让 FinAIOS 产品能力融入企业实际工作，形成可使用、可维护的 AI 应用。
企业业务需求岗位职责 · 业务流程 · 管理规则
FDE业务梳理 · 工程实施 · 上线交付
岗位 AI 应用工作入口 · 业务技能 · 系统协同
- 企业知识
- 岗位智能体
- 系统连接
- 安全治理
为什么需要 FDE
梳理岗位任务与业务流程 配置可投入使用的 AI 应用
企业的业务流程、知识资料、系统接口与管理要求各有差异。FDE 围绕岗位任务，完成应用配置、系统集成和执行规则设置，使 AI 应用符合企业实际业务要求。
知识与技能配置
整理制度、业务资料和岗位经验，配置知识库与业务技能，将操作规范用于日常任务。
业务系统集成
对接 OA、CRM、ERP 等现有系统，配置数据查询、工具调用与结果更新，衔接原有业务流程。
安全与权限设置
对接企业身份体系，配置资料访问、沙箱执行、业务审批和审计记录，落实企业管理要求。
实施范围
围绕重点业务需求 逐步拓展 AI 应用
结合企业现有系统与建设目标，开展产品接入、岗位场景实施或企业平台建设，明确各阶段的工作范围和交付成果。
实施范围
产品能力接入
围绕企业已确定的产品或技术需求，完成部署、账号配置与系统对接，将知识服务、工作入口或安全执行能力接入现有应用。
- 部署产品与配置运行环境
- 对接账号、接口与使用权限
- 完成功能联调与使用培训
主要交付
产品接入与权限配置
联调记录与操作说明
实施流程与交付成果
分阶段推进项目 交付可验收的业务应用
将需求调研、流程梳理、集成配置、试点验收和上线交接贯穿项目全过程，明确每个阶段的工作内容、参与人员和交付成果。
01 / 需求调研
明确业务目标与试点范围
了解岗位职责、现有流程和系统条件，选定首期任务，明确业务目标、项目范围与验收标准。
- 梳理岗位任务、资料来源与工作步骤
- 确定首期任务、业务目标与验收方式
协同工作
业务负责人、IT 人员与 FDE 团队共同梳理现状，确定试点目标与项目分工。
本阶段交付
交付成果
- 01需求分析与试点方案
- 02业务目标与验收标准
阶段验收
确认试点岗位、实施范围、所需资源和验收标准。
岗位场景实施
围绕具体业务任务 建设企业岗位 AI 应用
从客户经营、研究分析到研发设计，明确每项任务需要哪些资料、连接哪些系统、由谁确认结果，将岗位经验落实到可执行的应用中。
把拜访准备与后续办理 组织成完整的岗位流程
与客户经理共同梳理访前资料、沟通纪要和办理要求，接入产品知识与 CRM，将常用方法配置为业务技能。
人工确认
客户经理核查材料，确认客户触达和 CRM 更新
- 业务资料
- 客户档案、历史沟通记录、产品资料与服务规范
- 连接系统
- CRM 查询、任务管理与服务记录接口
- 处理任务
- 归集客户信息，准备沟通材料，整理纪要与待办
应用产出
- 访前客户简报与沟通重点
- 业务纪要与待办清单
- 经确认的业务更新与操作记录
项目协同与验收
业务、技术与安全协同 按实际工作要求验收
从项目启动时就明确各方职责和验收标准。用真实业务任务检查资料来源、处理结果、系统操作与异常处置，完成整改后再上线交接。
企业业务团队
明确做什么、结果是否符合业务要求
提供岗位流程、业务资料和判断规则，参与试点使用，核查任务产出并确认验收结果。
企业 IT 与安全团队
落实系统接入与企业管理要求
准备接口、账号、网络和运行环境，确认权限与安全策略，参与联调并接收后续运维工作。
FDE 实施团队
将业务需求转化为可用应用
梳理流程、整理知识与技能，完成系统集成、应用配置、测试整改、使用培训和上线交接。
查看项目验收重点
- 业务结果
- 核查内容准确性、资料来源和关键字段，确认任务产出符合岗位工作要求。
- 流程衔接
- 检查人工确认、审批、系统更新和结果归档，确保处理过程衔接原有业务。
- 安全与异常
- 核查访问权限、执行范围和操作记录，验证缺失资料、接口异常等情况的处理。
- 维护与交接
- 核对配置和版本，演练更新、回退及问题处理，确认企业团队能够接手维护。
上线交接与持续运营
应用、知识与技术资产 完整交接给企业团队
交接应用配置、业务知识、岗位技能和运维资料，完成培训、更新与回退演练，明确日常维护负责人，支持企业团队自主维护和拓展应用。
了解生态合作项目交付包
企业团队持续运营
- 01应用与配置
- 02知识与技能
- 03接口与策略
- 04文档与培训
岗位应用与工作入口
交付智能体、业务界面与工作入口配置，明确系统连接和日常使用方式。
企业知识与业务技能
交接知识资料、岗位技能与版本配置，明确资料更新、技能审核及维护分工。
系统接口与安全配置
交接业务接口、身份权限、执行策略和审批流程，说明记录查询与问题核查方法。
验收、培训与运维资料
移交测试报告、操作手册与运维文档，开展培训，演练更新、回退和问题处理。
- 配置与版本清点
- 部署、更新与回退演练
- 维护职责与负责人确认
业务咨询
交流业务需求
规划 FDE 实施与交付
围绕岗位流程、系统对接和上线目标，梳理试点范围与实施计划。
FDE 实施与交付
常见问题
FDE 具体负责哪些实施工作？
FDE 团队负责业务需求梳理、知识与技能配置、系统集成、安全设置、试点验收和上线交接，与企业业务、IT 和安全部门协同完成实施。
第一次实施，应该从哪里开始？
从一项高频、职责明确的业务任务开始，梳理现有流程、资料来源和所需系统，约定试点目标与验收标准。企业也可以根据现有建设情况，选择产品能力接入或平台建设。
企业需要准备哪些资料和人员？
需要业务流程、制度与知识资料、系统接口和权限信息，并明确业务负责人、IT、安全及运维人员。FDE 团队与各方共同整理清单，落实资料、账号和测试环境。
已经有 AI 应用或业务系统，还能接入吗？
可以。FDE 团队结合现有应用和系统，完成所需的知识接入、技能配置、接口集成、工作入口及安全设置，并与原有业务流程衔接。
上线后如何维护和持续优化？
项目交付应用配置、知识与技能、操作手册和运维文档，并完成培训及维护演练。企业团队明确日常负责人，持续更新知识、维护技能、处理运行问题，再逐步拓展其他岗位和业务场景。